--- title: "Comment fixer un budget d'achats par famille ?" description: "Définir pour chaque famille d'articles un budget d'achats avec sa date d'effet, ajouter de nouvelles lignes de budget et supprimer celles qui ne servent plus." url: https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/ --- # Comment fixer un budget d'achats par famille ? Pour suivre ses achats, on fixe pour chaque **famille d'articles** un **budget mensuel** hors taxes, avec une **tolérance**. Le widget de budget des achats compare ensuite ce budget à ce qui a réellement été livré dans le mois. Cet écran liste ces budgets et permet d'en ajouter, d'en modifier et d'en supprimer. Un budget a une **date d'effet** : on ne remplace pas un budget, on en ajoute un nouveau à la date où il commence, et l'ancien reste dans la liste. ## Avant de commencer - Voir la liste demande le droit de consulter l'écran Budget achats par famille. Ajouter demande le droit d'ajouter, modifier celui de modifier, supprimer celui de supprimer. Les boutons s'affichent pour tous : sans le droit, le logiciel refuse. Ces droits ne concernent que les utilisateurs non administrateurs : un administrateur peut tout faire. - Quand une action est refusée sans message précis, l'écran affiche « Erreur de sauvegarde » (ou « Erreur de suppression »). - Sur chaque image, le cadre rouge montre où agir. Le numéro est celui de l'étape. ## Ouvrir l'écran L'écran s'ouvre depuis le menu **Paramétrage**, qui mène à la page **Paramètres**, par la carte **Budget achats par famille** (cette page est réservée aux administrateurs ; un autre utilisateur qui a le droit de consulter passe par le lien « voir tout » du widget de budget des achats). Le lien **Retour aux paramètres** y ramène. ### Étape 1 ![Budget achats par famille RestoPlus (Paramétrage comptable) : vue d'ensemble pour fixer un budget d'achats par famille](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-ecran.webp) **Action :** Regardez l'écran **Budget achats par famille**. En haut : le titre, le lien de retour, une phrase d'explication et le bouton **+ Ajouter**. Dessous : la case de recherche et la liste. Quand aucun budget n'existe, la liste écrit « Aucun budget configuré ». ## Ajouter un budget ### Étape 2 — **+ Ajouter** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : bouton « + Ajouter » pour ouvrir la fenêtre de création d'un budget](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-ajouter.webp) **Action :** Cliquez sur **+ Ajouter**, en haut à droite. - **À quoi ça sert :** Ouvrir la fenêtre de création d'un budget. ### Étape 3 ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : fenêtre « Nouveau budget »](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-fenetre.webp) **Action :** Regardez la fenêtre **Nouveau budget**. Elle a cinq champs, puis les boutons **Annuler** et **Enregistrer**. La croix **×** la ferme sans rien créer. Aussi sur cette image : **Restaurant (vide = tous)**, **×**. ### Étape 4 — **Famille** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : champ « Famille » pour dire à quelle famille le budget s'applique](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-famille.webp) **Action :** Dans **Famille**, choisissez la famille d'articles. - **À quoi ça sert :** Dire à quelle famille le budget s'applique. - **Obligatoire :** Oui. - **Exemple :** Une famille de la liste - **Si vous vous trompez :** Le choix de départ est « — Choisir — ». Sans famille, l'écran refuse : « Famille requise ». ### Étape 5 ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : champ « Restaurant (vide = tous) » pour ajouter un budget](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-restaurant.webp) **Action :** Dans **Restaurant (vide = tous)**, choisissez un restaurant, ou laissez « — Tous les restaurants — ». ### Étape 6 — **Date d'effet** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : champ « Date d'effet » pour dire à partir de quand le budget compte](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-date.webp) **Action :** Dans **Date d'effet**, choisissez le jour où le budget commence. - **À quoi ça sert :** Dire à partir de quand le budget compte. Pour un mois donné, le widget retient, pour chaque famille et chaque restaurant, le budget le plus récent dont la date d'effet est arrivée (le jour même compris). - **Obligatoire :** Oui. - **Exemple :** 01/11/2026 - **Si vous vous trompez :** Au départ, le champ contient la date du jour. Un budget dont la date d'effet est dans le futur ne compte pas encore. ### Étape 7 — **Montant HT / mois (€)** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : champ « Montant HT / mois (€) »](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-montant.webp) **Action :** Dans **Montant HT / mois (€)**, écrivez le budget mensuel hors taxes. - **À quoi ça sert :** Donner le montant mensuel que la famille ne devrait pas dépasser. - **Obligatoire :** Oui. - **Exemple :** 1250 - **Si vous vous trompez :** Au départ, le champ contient 0. Un montant négatif est refusé : « Montant invalide » (l'écran) ou « Montant doit être positif ou nul » (le serveur). Avec un montant de 0, le widget affiche 0 % pour la famille. ### Étape 8 — **Tolérance avant alerte (%)** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : champ « Tolérance avant alerte (%) »](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-tolerance.webp) **Action :** Dans **Tolérance avant alerte (%)**, écrivez la marge acceptée. - **À quoi ça sert :** Régler quand le widget change de couleur. Il compare les achats du mois au budget : sous (100 − tolérance) % il reste au vert ; entre (100 − tolérance) % et (100 + tolérance) % il passe à l'orange ; au-delà de (100 + tolérance) % il passe au rouge. - **Obligatoire :** Non. - **Exemple :** 15 - **Si vous vous trompez :** Au départ, le champ contient 10. Une tolérance hors de 0 à 100 est refusée à la création : « Tolérance entre 0 et 100 ». ### Étape 9 — **Enregistrer** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : bouton « Enregistrer » pour créer le budget](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-enregistrer.webp) **Action :** Cliquez sur **Enregistrer**. - **À quoi ça sert :** Créer le budget. La fenêtre se ferme et la liste se met à jour. Aucune vérification n'empêche d'enregistrer deux budgets identiques (même famille, même restaurant, même date) : relisez la liste avant d'ajouter. ## Lire et retrouver les budgets ### Étape 10 — **Modifier** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : la liste des budgets pour lire chaque budget](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-liste.webp) **Action :** Regardez la liste des budgets. Aussi sur cette image : **Suppr.**, **Famille (colonne)**, **Restaurant (colonne)**, **Date d'effet (colonne)**, **Montant / mois (colonne)**, **Tolérance (colonne)**, **Pages**. - **À quoi ça sert :** Lire chaque budget. Les colonnes : - **Famille** : la famille d'articles. - **Restaurant** : le restaurant concerné, ou « Tous ». - **Date d'effet** : le jour où le budget commence. - **Montant / mois** : le budget mensuel hors taxes, en euros. - **Tolérance** : la marge, en pourcentage. - À droite : **Modifier** et **Suppr.** La liste s'ouvre triée par famille, de A à Z. Un clic sur le titre d'une colonne trie. Elle est découpée en pages : en bas, un texte du type « 1–50 sur 120 », un choix « 25 / page », « 50 / page » ou « 100 / page » (50 au départ) et les boutons de page. ### Étape 11 — **Champ** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : case « Rechercher... » pour retrouver un budget par sa famille](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-recherche.webp) **Action :** Dans la case **Rechercher...**, tapez un mot. - **À quoi ça sert :** Retrouver un budget par sa famille, son restaurant ou sa date d'effet (écrite jj/mm/aaaa). - **Obligatoire :** Non. - **Exemple :** 2026 - **Si vous vous trompez :** Si rien ne correspond : « Aucun budget ne correspond à la recherche ». ## Modifier ou supprimer un budget ### Étape 12 ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : bouton « Modifier »](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-modifier.webp) **Action :** Cliquez sur **Modifier**, à droite de la ligne. ### Étape 13 ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : fenêtre « Modifier budget »](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-modifier-fenetre.webp) **Action :** Regardez la fenêtre **Modifier budget**. Les champs sont les mêmes qu'à la création. Pour faire évoluer un budget dans le temps, préférez ajouter un nouveau budget à la nouvelle date : l'ancien reste dans la liste comme historique. ### Étape 14 — **Annuler** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : bouton « Annuler » pour fermer la fenêtre sans rien changer](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-annuler.webp) **Action :** Cliquez sur **Annuler**. - **À quoi ça sert :** Fermer la fenêtre sans rien changer. ### Étape 15 — **Suppr.** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : bouton « Suppr. » pour supprimer un budget saisi par erreur](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-supprimer.webp) **Action :** Cliquez sur **Suppr.**, à droite de la ligne. - **À quoi ça sert :** Supprimer un budget saisi par erreur. Une question demande « Supprimer cette ligne de budget ? ». ### Étape 16 — **Confirmer** ![Budget achats par famille (Paramétrage comptable) : bouton « Confirmer » pour valider la suppression](https://docs.restoplus.net/parametrage-compta/budget-achats-par-famille/budget-achats-par-famille-supprimer-confirmation.webp) **Action :** Cliquez sur **Confirmer** pour supprimer la ligne, ou sur **Annuler** pour la garder. - **À quoi ça sert :** Valider la suppression. La suppression est définitive. En cas de refus du serveur, l'écran affiche « Erreur de suppression ».