--- title: "Comment traiter les demandes d'accès au portail ?" description: "Choisir les demandes d'accès à voir, lire une demande puis l'accepter ou la refuser." url: https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/ --- # Comment traiter les demandes d'accès au portail ? Un visiteur du portail clients peut y demander un compte. Sa demande arrive sur cet écran. Vous la lisez, puis vous l'acceptez en la rattachant à une fiche client, ou vous la refusez. À l'acceptation, la personne reçoit un lien pour activer son accès. ## Avant de commencer - Vous devez avoir le droit de consulter les clients : les demandes suivent le droit de l'écran **Liste clients**. - Les boutons **Accepter** et **Refuser** demandent le droit de modifier les clients. Sans lui, vous lisez les demandes sans les traiter. - Quand une demande arrive, les utilisateurs dont le niveau a le droit de modifier les clients (case cochée dans la matrice des droits) sont prévenus par e-mail, si leur fiche utilisateur a une adresse e-mail. - Sur chaque image, le cadre rouge montre où agir. Le numéro est celui de l'étape. ## Ouvrir l'écran ### Étape 1 ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : menu « Prestations » pour accéder à l'écran](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-menu-prestations.webp) **Action :** Dans le menu de gauche, cliquez sur **Prestations**. ### Étape 2 ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : menu « Demandes d'accès au portail » pour accéder à l'écran](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-menu.webp) **Action :** Sous **Prestations**, cliquez sur **Demandes d'accès au portail**. ### Étape 3 ![Demandes d'accès au portail RestoPlus (Prestations) : vue d'ensemble de l'écran pour traiter les demandes d'accès au portail](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-ecran.webp) **Action :** Regardez l'écran. En haut : le titre et quatre boutons de choix. En dessous : le tableau des demandes. Aussi sur cette image : **Pages**, **Demandeur**, **Message**, **Statut**, **Décision**. À l'ouverture, l'écran montre les demandes **En attente**. Si aucune demande ne correspond, le tableau écrit « Aucune demande ». ## Choisir les demandes à voir Une pastille sur le menu **Demandes d'accès au portail** compte les demandes en attente. ### Étape 4 — **En attente** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : titre « En attente » pour choisir quelles demandes afficher](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-filtres.webp) **Action :** Regardez les quatre boutons sous le titre : **En attente**, **Acceptées**, **Refusées**, **Toutes**. Aussi sur cette image : **Acceptées**, **Refusées**, **Toutes**. - **À quoi ça sert :** Choisir quelles demandes afficher. Le bouton choisi est foncé. **En attente** est choisi au départ. - **Acceptées :** les demandes déjà acceptées. - **Refusées :** les demandes déjà refusées. - **Toutes :** toutes les demandes, quel que soit leur état. ## Lire une demande Le tableau montre une demande par ligne, la plus récente en premier. Il garde au plus les 500 dernières demandes. ### Étape 5 — **Date** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : les colonnes du tableau pour donner la date et l'heure de la demande](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-tableau.webp) **Action :** Regardez les colonnes du tableau. - **À quoi ça sert :** Donner la date et l'heure de la demande. Les autres colonnes : - **Demandeur :** pour un particulier, sa civilité abrégée puis son nom (« Mme … »). Pour un service ou une société, le nom de l'organisme en gras, puis le nom de la personne, puis son service. - **SIRET :** le numéro SIRET de l'organisme, avec le code service Chorus Pro en dessous s'il a été donné. Un tiret signifie « non donné ». Un particulier n'a ni SIRET ni organisme. - **Email :** l'adresse du demandeur. C'est à cette adresse que partira le lien d'activation. - **Téléphone :** son numéro, ou un tiret. - **Message :** ce qu'il a écrit, ou un tiret. - **Statut :** **En attente**, **Acceptée** ou **Refusée**. - **Décision :** la date de la décision. Pour une demande acceptée, « Fiche : » suivi du nom de la fiche client. Pour une demande refusée, « Motif : » suivi du motif, s'il y en a un. Une dernière colonne, sans titre, porte les boutons **Accepter** et **Refuser**. Elle n'existe qu'avec le droit de modifier, et seulement pour les demandes en attente. ### Étape 6 — **Replier** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : message « Lire la suite » pour lire un message long](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-lire-suite.webp) **Action :** Sous un message long, cliquez sur **Lire la suite**. Le message s'affiche en entier. Le lien devient **Replier**. - **À quoi ça sert :** Lire un message long. Au-delà de 80 caractères, le message est coupé par trois points pour garder des lignes lisibles. ### Étape 7 — **Lire la suite** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : bouton « Replier » pour raccourcir de nouveau un message long](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-replier.webp) **Action :** Cliquez sur **Replier**. Le message se raccourcit. Le lien redevient **Lire la suite**. - **À quoi ça sert :** Raccourcir de nouveau un message long. Ce lien et **Lire la suite** sont le même bouton, qui change de nom. ### Étape 8 — **Lignes par page** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : ligne « ‹ » pour choisir combien de lignes la liste montre par page](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-pagination.webp) **Action :** Tout en bas du tableau, regardez la liste déroulante des lignes par page : « 25 / page » au départ. Cliquez sur **‹**, sur **›** ou sur un numéro pour changer de page. - **À quoi ça sert :** Choisir combien de lignes la liste montre par page : 25, 50 ou 100. Le texte à côté donne la place dans la liste, par exemple « 1–50 sur 1063 ». - **Obligatoire :** Non. Le choix de départ est 50. - **Exemple :** 100 - **Si vous vous trompez :** Le choix n'est pas gardé quand vous quittez l'écran. Cette zone n'apparaît que s'il y a au moins une demande. ## Accepter une demande Accepter une demande, c'est la rattacher à une fiche client : la personne verra les devis de ce client. Vérifiez bien la fiche. ### Étape 9 — **Accepter** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : ligne « Accepter »](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-accepter.webp) **Action :** Dans la ligne d'une demande en attente, cliquez sur **Accepter**. - **À quoi ça sert :** Ouvrir la fenêtre qui rattache la demande à une fiche client. Ici, la demande d'un « Secrétariat général » correspond à une fiche client qui existe déjà. ### Étape 10 — **Rattacher à une fiche existante** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : fenêtre « Accepter la demande »](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-fenetre-accepter.webp) **Action :** Regardez la fenêtre **Accepter la demande**. Quand une fiche ressemble à la demande, le choix **Rattacher à une fiche existante** est coché et le champ de recherche propose déjà cette fiche. Aussi sur cette image : **Fiche client à rattacher**, **Créer une nouvelle fiche client**, **×**, **✕**, **Annuler**, **Accepter**, **Demande**, **Fiche choisie**. - **À quoi ça sert :** Choisir la fiche client à laquelle rattacher la demande. Le logiciel propose une fiche : celle qui a le même SIRET, sinon celle dont le nom est le même ou contient celui de l'organisme. Pour un particulier, il compare le nom et le prénom. Vous pouvez en choisir une autre : tapez quelques lettres dans le champ de recherche, qui affiche « Rechercher un client... », puis choisissez une ligne. - **Obligatoire :** **Oui.** Sans fiche choisie, l'écran répond « Choisissez la fiche client à rattacher. ». - **Exemple :** PA01 - Secrétariat général - **Si vous vous trompez :** Sans fiche qui ressemble, **Créer une nouvelle fiche client** est coché au départ et l'écran écrit « Aucune fiche ne correspond… ». Pour retirer la fiche choisie, cliquez sur la croix ✕ du champ. Si la fiche choisie est inactive, l'acceptation est refusée : « Ce client est inactif : réactivez sa fiche avant de l'inviter. » La croix × en haut à droite de la fenêtre la ferme sans rien décider. **Annuler** fait de même. Sous la phrase de la fenêtre, le texte « Le lien d'activation part à l'acceptation » rappelle ce qui suivra. En bas, **Accepter** valide le rattachement. ### Étape 11 ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : la phrase sous le champ](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-existante.webp) **Action :** Regardez la phrase sous le champ. Elle explique pourquoi cette fiche est proposée : d'après le SIRET, d'après le nom et le prénom, ou d'après le nom de l'organisme. ### Étape 12 — **Demande** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : tableau « Demande » pour comparer d'un coup d'œil la demande et la fiche](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-fiche-proposee.webp) **Action :** Regardez le tableau qui compare la **Demande** et la **Fiche choisie**. Aussi sur cette image : **Fiche choisie**. - **À quoi ça sert :** Comparer d'un coup d'œil la demande et la fiche : nom, SIRET et e-mail. Une valeur en orange et en gras signale une différence. Le logiciel refuse d'aller plus loin si le SIRET de la demande et celui de la fiche sont tous deux connus et différents. Un message rouge l'explique, avec un bouton **Rattacher quand même** si vous êtes sûr de vous. Quand la demande donne un SIRET ou un code service que la fiche n'a pas, ils sont recopiés sur la fiche. ### Étape 13 — **Créer une nouvelle fiche client** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : case « Créer une nouvelle fiche client » pour accepter une demande](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-nouvelle.webp) **Action :** Cochez **Créer une nouvelle fiche client**. Aussi sur cette image : **Créer la fiche et accepter**. - **À quoi ça sert :** Créer une fiche pour ce demandeur au lieu de choisir une fiche existante. Les champs de la nouvelle fiche s'affichent, déjà remplis avec la demande. - **Obligatoire :** Non. - **Exemple :** Cochée, quand le demandeur n'a pas encore de fiche. - **Si vous vous trompez :** Recochez **Rattacher à une fiche existante** pour revenir au choix d'une fiche. Le bouton du bas devient **Créer la fiche et accepter**. La fiche créée est une fiche de prestations, avec un numéro donné par le logiciel. ### Étape 14 — **Une fiche ressemble : Secrétariat général. Créer une nouvelle fiche quand même ?** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : le cadre jaune pour éviter un doublon](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-doublon.webp) **Action :** Regardez le cadre jaune, s'il apparaît. Cochez la case pour confirmer. Aussi sur cette image : **Nom \***. - **À quoi ça sert :** Éviter un doublon : si une fiche ressemble à la demande, le logiciel demande de confirmer avant d'en créer une nouvelle. Tant que la case est décochée, le bouton **Créer la fiche et accepter** reste grisé. - **Obligatoire :** **Oui**, quand le cadre apparaît. - **Exemple :** Case cochée - **Si vous vous trompez :** Si la fiche proposée est la bonne, choisissez plutôt **Rattacher à une fiche existante**. Les champs de la nouvelle fiche sont expliqués dans les étapes suivantes. Le champ **Nom \*** est le seul obligatoire. ### Étape 15 — **Civilité** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : champ « Civilité » pour donner la civilité de la nouvelle fiche](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-nouvelle-civilite.webp) **Action :** Regardez le champ **Civilité**. Choisissez une civilité si besoin. - **À quoi ça sert :** Donner la civilité de la nouvelle fiche. Le logiciel en propose une d'après le type du demandeur (M., Mme, Service ou Société), si la liste des civilités la contient. Dans la démonstration, la liste est vide. - **Obligatoire :** Non. - **Exemple :** Service - **Si vous vous trompez :** Le champ peut rester vide. ### Étape 16 — **Nom de la fiche \*** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : champ « Nom » pour donner le nom de la fiche](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-nouvelle-nom.webp) **Action :** Regardez le champ **Nom \*** de la nouvelle fiche. Corrigez-le si besoin. - **À quoi ça sert :** Donner le nom de la fiche. Pour un organisme, c'est son nom. Pour un particulier, c'est son nom de famille. - **Obligatoire :** **Oui.** - **Exemple :** Secrétariat général - **Si vous vous trompez :** Sans nom, l'écran répond « Le nom de la fiche est obligatoire. ». ### Étape 17 — **Prénom** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : champ « Prénom » pour donner le prénom d'un particulier](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-nouvelle-prenom.webp) **Action :** Regardez le champ **Prénom**. - **À quoi ça sert :** Donner le prénom d'un particulier. Pour un organisme, il reste vide. - **Obligatoire :** Non. - **Exemple :** Alex - **Si vous vous trompez :** Le champ peut rester vide. ### Étape 18 — **SIRET** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : champ « SIRET » pour donner le numéro SIRET de l'organisme](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-nouvelle-siret.webp) **Action :** Regardez le champ **SIRET**. - **À quoi ça sert :** Donner le numéro SIRET de l'organisme. Les espaces et les points sont retirés à l'enregistrement. ### Étape 19 — **Téléphone** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : champ « Téléphone » pour donner le numéro de téléphone de la fiche](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-nouvelle-tel.webp) **Action :** Regardez le champ **Téléphone**. - **À quoi ça sert :** Donner le numéro de téléphone de la fiche. ### Étape 20 — **Email** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : champ « Email » pour donner l'adresse e-mail de la fiche](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-nouvelle-mail.webp) **Action :** Regardez le champ **Email**. - **À quoi ça sert :** Donner l'adresse e-mail de la fiche. Elle reprend celle du demandeur. Elle est copiée dans la nouvelle fiche, mais le lien d'activation part toujours à l'adresse du demandeur, même si vous changez ce champ. ### Étape 21 — **Code service (Chorus Pro)** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : champ « Code service (Chorus Pro) »](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-nouvelle-service.webp) **Action :** Regardez le champ **Code service (Chorus Pro)**. - **À quoi ça sert :** Donner le code service pour la facturation électronique. Il reprend celui de la demande, s'il a été donné. - **Obligatoire :** Non. - **Exemple :** SERV-77 - **Si vous vous trompez :** Le champ peut rester vide. ### Étape 22 ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : champ « Rattacher à une fiche existante » pour accepter une demande](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-revenir-existante.webp) **Action :** Recochez **Rattacher à une fiche existante** pour revenir au choix d'une fiche. ### Étape 23 ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : bouton « Accepter »](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-valider-accepter.webp) **Action :** Cliquez sur **Accepter**, en bas de la fenêtre. ### Étape 24 ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : le message vert au-dessus du tableau](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-accepter-resultat.webp) **Action :** Regardez le message vert au-dessus du tableau. Le message dit « Demande acceptée : le lien d'activation est envoyé. ». La demande disparaît de **En attente** et la pastille du menu baisse. Dans la fiche client, le bloc **Accès au portail** montre alors la personne avec le statut « Invitation envoyée ». ## Refuser une demande ### Étape 25 — **Refuser** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : ligne « Refuser » pour ouvrir la fenêtre qui refuse la demande](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-refuser.webp) **Action :** Dans la ligne d'une autre demande en attente, cliquez sur **Refuser**. - **À quoi ça sert :** Ouvrir la fenêtre qui refuse la demande. ### Étape 26 — **Prévenir le demandeur par email** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : fenêtre « Refuser la demande »](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-fenetre-refuser.webp) **Action :** Regardez la fenêtre **Refuser la demande**. La case **Prévenir le demandeur par email** est cochée au départ. Aussi sur cette image : **Motif**, **×**, **Annuler**, **Refuser la demande**. - **À quoi ça sert :** Choisir si le demandeur reçoit un e-mail qui lui annonce le refus. Décochez la case pour une demande indésirable, par exemple d'un robot : le logiciel ne répond pas. - **Obligatoire :** Non. La case est cochée au départ. - **Exemple :** Décochée pour une demande indésirable. - **Si vous vous trompez :** Recochez la case pour que le demandeur soit prévenu. La croix × en haut à droite et **Annuler** ferment la fenêtre sans rien décider. ### Étape 27 ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : case « Prévenir le demandeur par email » pour refuser une demande](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-prevenir.webp) **Action :** Décochez **Prévenir le demandeur par email**. Le titre du champ de motif change : il passe de « transmis au demandeur » à « gardé pour mémoire ». ### Étape 28 — **Motif** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : champ « Motif » pour garder la raison du refus](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-motif.webp) **Action :** Cliquez dans **Motif**. Écrivez la raison du refus. - **À quoi ça sert :** Garder la raison du refus. Si la case **Prévenir le demandeur par email** est cochée, le motif est transmis au demandeur dans l'e-mail. Sinon, il est gardé pour mémoire. - **Obligatoire :** Non. - **Exemple :** Demande hors du périmètre des prestations - **Si vous vous trompez :** Le motif est facultatif. Il est coupé à 500 caractères. ### Étape 29 — **Refuser la demande** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : bouton « Refuser la demande » pour refuser la demande](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-valider-refuser.webp) **Action :** Cliquez sur **Refuser la demande**. - **À quoi ça sert :** Refuser la demande. Elle passe dans **Refusées**. Un message vert confirme, par exemple « Demande refusée, sans réponse au demandeur. » quand la case était décochée. ## Relire les demandes traitées ### Étape 30 — **Acceptées** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : bouton « Acceptées » pour voir les demandes acceptées](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-filtre-acceptees.webp) **Action :** Cliquez sur **Acceptées**. - **À quoi ça sert :** Voir les demandes acceptées, avec la fiche choisie dans la colonne **Décision**. ### Étape 31 — **Refusées** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : bouton « Refusées » pour voir les demandes refusées](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-filtre-refusees.webp) **Action :** Cliquez sur **Refusées**. - **À quoi ça sert :** Voir les demandes refusées, avec leur motif dans la colonne **Décision**. ### Étape 32 — **Toutes** ![Demandes d'accès au portail (Prestations) : bouton « Toutes » pour voir toutes les demandes ensemble](https://docs.restoplus.net/prestations/demandes-d-acces-au-portail/demandes-d-acces-au-portail-filtre-toutes.webp) **Action :** Cliquez sur **Toutes**. - **À quoi ça sert :** Voir toutes les demandes ensemble.