--- title: "Comment financier : choisir la période ?" description: "Choisir le restaurant, les entreprises et la période, puis ouvrir l'aperçu du Financier." url: https://docs.restoplus.net/ventes/financier/ --- # Comment financier : choisir la période ? Le rapport Financier récapitule, pour une période, les repas servis et leur valeur : ce que paie l'agent (hors taxe, TVA, toutes taxes comprises), les subventions, et les montants « équilibre », entreprise par entreprise. Il sert à la facturation et au contrôle des prix encaissés. Cet écran en est le formulaire : on choisit la période, éventuellement un restaurant et des entreprises, puis on ouvre l'aperçu, qui se lit à l'écran, se télécharge en Excel ou s'imprime en PDF. ## Avant de commencer - Vous devez avoir le droit de consulter l'écran Financier. Il couvre le formulaire et l'aperçu. - Les boutons **Aperçu PDF** et **Télécharger Excel** de l'aperçu demandent le droit d'imprimer. Ils s'affichent pour tous ; sans ce droit, le logiciel refuse et un message d'échec s'affiche. - Sur chaque image, le cadre rouge montre où agir. Le numéro est celui de l'étape. ## Ouvrir l'écran L'écran se trouve dans le menu **Ventes**, sous le nom **Financier**. ### Étape 1 ![Financier (Ventes) : menu « Ventes » pour accéder à l'écran](https://docs.restoplus.net/ventes/financier/financier-menu-ventes.webp) **Action :** Dans le menu de gauche, cliquez sur **Ventes**. ### Étape 2 ![Financier (Ventes) : menu « Financier » pour accéder à l'écran](https://docs.restoplus.net/ventes/financier/financier-menu.webp) **Action :** Sous **Ventes**, cliquez sur **Financier**. ## L'écran ### Étape 3 ![Financier RestoPlus (Ventes) : vue d'ensemble de l'écran pour choisir le périmètre du Financier](https://docs.restoplus.net/ventes/financier/financier-ecran.webp) **Action :** Regardez l'écran **Financier** : un formulaire avec quatre champs (restaurant, entreprises, début et fin de période) et le bouton **Imprimer**. Aucune date n'est proposée au départ. Rien ne s'affiche avant que vous ayez cliqué sur **Imprimer**. ## Choisir le restaurant et les entreprises Ces deux choix sont facultatifs : sans eux, le rapport couvre tous les restaurants et toutes les entreprises. ### Étape 4 — **(Sélectionner tout)** ![Financier (Ventes) : champ « Restaurant » pour ouvrir la liste des restaurants](https://docs.restoplus.net/ventes/financier/financier-restaurant.webp) **Action :** Dans **Restaurant**, cliquez sur le champ pour ouvrir la liste. Aussi sur cette image : **Cafétéria R+4**, **Cafétéria RDC**, **Cuisine Arago**, **Kiosque**, **Self**, **Snacking**, **Vente en ligne**, **Tous**. - **À quoi ça sert :** Ouvrir la liste des restaurants. Tout est coché au départ et le champ affiche **Tous**. - **Obligatoire :** Non. - **Exemple :** Self - **Si vous vous trompez :** Décochez **(Sélectionner tout)** puis cochez un restaurant. Le rapport ne se lit que pour un restaurant à la fois : avec plusieurs restaurants cochés (sans que tous le soient), **Imprimer** affiche « Le rapport Financier se lit pour un seul restaurant à la fois : décochez les autres, ou choisissez « Tous ». ». La première case est **(Sélectionner tout)**. Un clic hors de la liste, ou la touche Échap, la referme. Sous le champ, une aide rappelle de sélectionner un seul restaurant ou de laisser « Tous ». ### Étape 5 ![Financier (Ventes) : case « (Sélectionner tout) » pour choisir le restaurant et les entreprises](https://docs.restoplus.net/ventes/financier/financier-restaurant-choisi.webp) **Action :** Décochez **(Sélectionner tout)**, puis cochez le restaurant voulu : **Self**. Aussi sur cette image : **Cafétéria R+4**, **Cafétéria RDC**, **Cuisine Arago**, **Kiosque**, **Self**, **Snacking**, **Vente en ligne**. Le champ affiche alors le nom du restaurant. Attention : tant qu'aucune case n'est cochée, le champ affiche « Aucun restaurant » mais le rapport couvre quand même tous les restaurants. Cochez un restaurant ou recochez **(Sélectionner tout)**. ### Étape 6 — **Toutes** ![Financier (Ventes) : champ « Entreprises » pour choisir le restaurant et les entreprises](https://docs.restoplus.net/ventes/financier/financier-entreprises.webp) **Action :** Dans **Entreprises**, cliquez sur le champ, tapez pour chercher puis cochez une ou plusieurs entreprises. - **À quoi ça sert :** Ne garder que certaines entreprises (les clients dont les repas sont facturés). Le champ affiche **Toutes** au départ. La liste ne propose que les entreprises actives, triées par nom, chacune écrite « numéro — nom ». La case de recherche filtre sur le nom et le numéro ; **(Sélectionner tout)** coche ou décoche toutes les entreprises. Si aucune ne correspond : « Aucune entreprise active ne correspond. ». Contrairement au restaurant, on peut cocher plusieurs entreprises. ## Choisir la période Les deux dates sont obligatoires. ### Étape 7 — **Début période** ![Financier (Ventes) : champ « Début période » pour choisir la période](https://docs.restoplus.net/ventes/financier/financier-debut.webp) **Action :** Dans **Début période**, choisissez le premier jour. - **À quoi ça sert :** Début de la période du rapport (comprise). - **Obligatoire :** Oui. - **Exemple :** 01/10/2026 - **Si vous vous trompez :** Sans date : « Les dates de début et de fin sont obligatoires. ». Si le début est après la fin : « La date de début doit être antérieure à la date de fin. ». ### Étape 8 — **Fin période** ![Financier (Ventes) : champ « Fin période » pour choisir la période](https://docs.restoplus.net/ventes/financier/financier-fin.webp) **Action :** Dans **Fin période**, choisissez le dernier jour. - **À quoi ça sert :** Fin de la période du rapport (comprise). - **Obligatoire :** Oui. - **Exemple :** 31/10/2026 - **Si vous vous trompez :** La période ne peut pas dépasser 24 mois, comptés d'après l'écart entre le mois de début et le mois de fin : « La période ne peut pas dépasser 24 mois. ». Les trois messages s'affichent en rouge sous le formulaire. ## Ouvrir l'aperçu ### Étape 9 — **Imprimer** ![Financier (Ventes) : bouton « Imprimer » pour ouvrir l'aperçu du rapport pour la période et les choix faits](https://docs.restoplus.net/ventes/financier/financier-imprimer.webp) **Action :** Cliquez sur **Imprimer**. - **À quoi ça sert :** Ouvrir l'aperçu du rapport pour la période et les choix faits. Le bouton ne lance pas d'impression : il ouvre l'écran d'aperçu, où l'impression se fait en PDF. Les contrôles ci-dessus se font à ce moment ; si l'un échoue, le message s'affiche et rien ne s'ouvre. ### Étape 10 ![Financier (Ventes) : l'aperçu qui s'ouvre](https://docs.restoplus.net/ventes/financier/financier-apercu.webp) **Action :** Regardez l'aperçu qui s'ouvre. L'aperçu est décrit dans le guide « Aperçu du Financier ». Le lien **Retour** ramène au formulaire.