Portails
Comment activer son accès et choisir un mot de passe (portail clients) ?
Activer son accès au portail clients avec le lien d'invitation et choisir son mot de passe, ou en choisir un nouveau avec le lien d'oubli.
Ces deux écrans du portail des clients (« Réceptions & événements ») s'ouvrent depuis un lien reçu par courrier, jamais depuis un menu. Le lien d'invitation, envoyé par l'établissement quand il ouvre un accès à un contact, ouvre Activer votre accès : on y choisit le mot de passe avec lequel on se connectera ensuite. Le lien de mot de passe oublié ouvre Choisir un nouveau mot de passe, pour un accès déjà activé. Un lien ne connecte jamais à lui seul : il donne le droit de choisir un mot de passe, et la session s'ouvre dans la foulée, sur la liste de vos devis.
Avant de commencer
- Aucun droit du logiciel n'est nécessaire : ces écrans sont publics, et on y arrive avec le lien reçu. Ils restent utilisables même si une session est déjà ouverte sur le portail.
- Le lien d'invitation vient de l'établissement (fiche du client, ou acceptation d'une demande d'accès : voir le guide « Demandes d'accès au portail »). Sur la démonstration, le courrier est coupé : les liens de ce guide ont été lus dans la boîte d'envoi du banc.
- Sur chaque image, le cadre rouge montre où agir. Le numéro est celui de l'étape.
Activer son accès (lien d'invitation)
Le lien reçu ouvre directement cet écran. Il ne sert qu'une fois.
Étape 1 : Vos prénom et nom (facultatif)
#Action : Ouvrez le lien d'invitation reçu : l'écran Activer votre accès s'affiche. Le champ Vos prénom et nom (facultatif) est le premier.
Aussi sur cette image : Mot de passe, Confirmez le mot de passe, Afficher le mot de passe, Activer mon accès.
- À quoi ça sert : Donner le nom sous lequel vous serez accueilli dans votre espace.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Secrétariat général
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide : l'accès s'active quand même.
Vue d'ensemble de l'écran pour activer son accès au portail clients Étape 2 : Dans Vos prénom et nom (facultatif), écrivez votre nom
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Étape 3 : Mot de passe
#Action : Dans Mot de passe, écrivez le mot de passe de votre choix.
Aussi sur cette image : Afficher le mot de passe.
- À quoi ça sert : Choisir le mot de passe avec lequel vous vous connecterez désormais. Les caractères sont masqués ; l'œil à droite du champ les affiche.
- Obligatoire : Oui.
- Exemple : Un mot de passe long et personnel (jamais écrit dans ce guide)
- Si vous vous trompez : Le serveur refuse un mot de passe qui ne respecte pas les exigences, qui figure dans une fuite de données connue, ou qui est identique à votre adresse email : les raisons s'affichent en rouge au-dessus des champs.
Étape 4 : Regardez la liste Votre mot de passe doit :
#Chaque exigence passe de « • » à « ✓ » en vert quand elle est remplie : au moins 12 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère de ponctuation ou un symbole. La liste vient du serveur et n'est qu'une aide : c'est le serveur qui juge à l'envoi.
Étape 5 : Confirmez le mot de passe
#Action : Dans Confirmez le mot de passe, écrivez de nouveau le même mot de passe.
Aussi sur cette image : Afficher le mot de passe.
- À quoi ça sert : Éviter une faute de frappe sur un mot de passe masqué.
- Obligatoire : Oui.
- Exemple : Le même texte que dans Mot de passe
- Si vous vous trompez : Si les deux saisies diffèrent, le refus apparaît au clic (étape suivante).
Étape 6 : Cliquez sur Activer mon accès alors que les deux saisies diffèrent
#Aussi sur cette image : Mot de passe, Confirmez le mot de passe, Afficher le mot de passe, Activer mon accès.
Le message « Les deux saisies ne correspondent pas. » s'affiche sous le titre ; rien n'est envoyé au serveur.
Étape 7 : Écrivez deux fois le même mot de passe valable :
#toutes les exigences passent au vert.
Étape 8 : Activer mon accès
#Action : Cliquez sur Activer mon accès.
- À quoi ça sert : Enregistrer le mot de passe, activer l'accès et ouvrir votre espace.
Pendant l'envoi, le bouton s'appelle Activation…. Il reste grisé tant que Mot de passe est vide ou dépasse 72 octets. Le nom saisi est enregistré s'il n'est pas vide. Vous arrivez sur la liste de vos devis (voir le guide « Mes devis »).
Quand le lien ne marche plus
Un lien d'activation est à usage unique, et il expire au bout de 7 jours.
Étape 9 : Aller à la page de connexion
#Action : Rouvrez le même lien d'invitation, saisissez un mot de passe et cliquez sur Activer mon accès.
Aussi sur cette image : Je n’ai jamais activé mon accès — recevoir un nouveau lien.
- À quoi ça sert : Voir ce qui se passe quand le lien a déjà servi, a expiré ou a été annulé.
Le message rouge dit « Ce lien n'est plus valable. Demandez-en un nouveau depuis la page de connexion. » Le formulaire disparaît. À la place, le texte « Un lien d’activation ne sert qu’une fois. Si vous avez déjà activé votre accès, connectez-vous avec le mot de passe que vous aviez choisi. » et deux sorties : Aller à la page de connexion, et « Je n’ai jamais activé mon accès — recevoir un nouveau lien », qui ouvre l'écran « Mot de passe oublié ». Le portail ne dit pas si l'accès existe : la cause la plus courante est un accès déjà activé.
Étape 10 : Ouvrez l'adresse du portail /activation sans lien (ou avec un lien tronqué)
#Le message rouge dit « Ce lien est incomplet. Ouvrez-le depuis l’email que vous avez reçu. » : le lien du courrier doit être ouvert en entier, par un clic, sans le recopier.
Choisir un nouveau mot de passe (lien d'oubli)
Le lien reçu après une demande « Mot de passe oublié » ouvre cet écran, plus court : pas de champ pour le nom. Il est valable une heure.
Étape 11 : Ouvrez le lien reçu après une demande de mot de passe oublié :
#l'écran Choisir un nouveau mot de passe s'affiche.
Aussi sur cette image : Confirmez le mot de passe, Afficher le mot de passe, Enregistrer et me connecter.
Le texte annonce que le nouveau mot de passe remplace l'ancien et que toutes les sessions ouvertes seront fermées. Les exigences et les messages sont ceux de l'activation (étapes 3 à 7).
Étape 12 : Écrivez deux fois le nouveau mot de passe dans Mot de passe et Confirmez le mot de passe
#Aussi sur cette image : Afficher le mot de passe.
Étape 13 : Enregistrer et me connecter
#Action : Cliquez sur Enregistrer et me connecter.
- À quoi ça sert : Remplacer l'ancien mot de passe et ouvrir votre espace.
Pendant l'envoi, le bouton s'appelle Enregistrement…. L'enregistrement ferme toutes les sessions déjà ouvertes (la vôtre est rouverte aussitôt) et débloque un accès verrouillé après des échecs de connexion.
Étape 14 : Rouvrez le même lien d'oubli, saisissez un mot de passe valable et cliquez sur Enregistrer et me connecter
#Aussi sur cette image : Confirmez le mot de passe, Afficher le mot de passe, Enregistrer et me connecter.
Le message rouge dit « Ce lien n'est plus valable. Demandez-en un nouveau depuis la page de connexion. » ; le formulaire reste affiché mais ne mène à rien : repartez de Mot de passe oublié ? sur la page de connexion.
Étape 15 : Ouvrez l'adresse du portail /reinitialisation sans lien
#Même message que pour l'activation : « Ce lien est incomplet. Ouvrez-le depuis l’email que vous avez reçu. »
