Comment retrouver et suivre les factures ?

La liste des factures montre toutes les factures de vos prestations traiteur : celles que vous écrivez à la main et celles qui viennent d'un devis. Vous y cherchez une facture, puis vous l'ouvrez. Vous pouvez aussi en créer une nouvelle.

Avant de commencer

• Vous devez avoir le droit de consulter les factures de prestations.
• Le bouton + Nouvelle facture demande le droit d'ajouter.
• Sur chaque image, le cadre rouge montre où agir. Le numéro est celui de l'étape.

Ouvrir la liste

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   Étape 1 : Dans le menu de gauche, cliquez sur Prestations

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   Étape 2 : Sous Prestations, cliquez sur Factures

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Le tableau des factures

Le tableau montre une facture par ligne, la plus récente d'abord. Sous le titre Factures clients, le texte « 71 factures » donne le nombre de factures trouvées. Le tri et la recherche portent sur toutes les factures, pas seulement sur la page affichée.

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   Étape 3 : Regardez l'écran

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   En haut : le titre et le bouton pour créer. Puis les filtres. En dessous : le tableau.

   Aussi sur cette image : Lignes par page, + Nouvelle facture, Devis lié (colonne), Date (colonne), Client (colonne), Prestation (colonne), Statut (colonne).

   Les colonnes du tableau :

   • Numéro : le numéro de la facture, donné par le logiciel.
   • Devis lié : le numéro du devis dont la facture est issue, ou un tiret quand la facture a été écrite sans devis.
   • Date : la date de la facture.
   • Client : le nom du client.
   • Prestation : la date de la prestation.
   • TTC : le montant toutes taxes comprises.
   • Statut : l'étape de la facture : Brouillon, Validée, Exportée ou Annulée. Une facture déjà exportée vers la comptabilité porte un cadenas devant son statut.

   

2. 4

   Étape 4 : Cliquez sur + Nouvelle facture, en haut à droite

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3. 5

   Étape 5 : Numéro (colonne)

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   Action : Regardez la colonne Numéro.

   • À quoi ça sert : Donner le numéro de la facture. Cliquez sur son titre pour trier par numéro.

   

4. 6

   Étape 6 : TTC (colonne)

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   Action : Cliquez sur le titre de la colonne TTC. Le tableau se trie par montant. Cliquez encore pour inverser l'ordre.

   • À quoi ça sert : Trier la liste. Les colonnes Numéro, Devis lié, Date, Client, Prestation, TTC et Statut se trient de la même façon. Un petit triangle montre la colonne triée. Au départ, le tableau est trié par date, de la plus récente à la plus ancienne.

   

5. 7

   Étape 7 : Pages

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   Action : Tout en bas du tableau, choisissez le nombre de lignes par page dans la liste déroulante (« 25 / page » au départ), puis cliquez sur ‹, sur › ou sur un numéro de page.

   • À quoi ça sert : Passer à la page suivante ou précédente de la liste.

   

Filtrer et chercher

Les filtres se cumulent. Chaque changement relance la recherche et ramène à la première page.

1. 8

   Étape 8 : Client

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   Action : Cliquez dans Client. Choisissez un client dans la liste.

   Aussi sur cette image : ✕.

   • À quoi ça sert : Ne voir que les factures d'un client. Sans choix, le champ affiche « Tous les clients ».
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : Secrétariat général
   • Si vous vous trompez : Pour revenir à tous les clients, videz le champ avec la croix ✕.

   

2. 9

   Étape 9 : Statut

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   Action : Choisissez un statut dans Statut.

   • À quoi ça sert : Ne voir que les factures d'un statut : Brouillon, Validée, Exportée ou Annulée.
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : Validée
   • Si vous vous trompez : Choisissez Tous pour revenir à tous les statuts.

   

3. 10

   Étape 10 : Exportée

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   Action : Choisissez une valeur dans Exportée.

   • À quoi ça sert : Séparer les factures déjà exportées vers la comptabilité de celles qui ne le sont pas. Trois choix : Toutes, Non exportées, Exportées.
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : Non exportées
   • Si vous vous trompez : Choisissez Toutes pour tout revoir.

   

4. 11

   Étape 11 : Date début

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   Action : Dans Date début, choisissez une date.

   • À quoi ça sert : Ne voir que les factures écrites à partir de cette date. Le filtre porte sur la date de la facture, pas sur la date de la prestation.
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : 01/10/2026
   • Si vous vous trompez : Effacez la date pour retirer le filtre.

   

5. 12

   Étape 12 : Date fin

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   Action : Dans Date fin, choisissez une date.

   • À quoi ça sert : Ne voir que les factures écrites jusqu'à cette date, incluse.
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : 31/12/2026
   • Si vous vous trompez : Effacez la date pour retirer le filtre.

   

6. 13

   Étape 13 : Recherche

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   Action : Cliquez dans la zone de Recherche, sous les filtres. Elle n'a pas de titre : elle affiche « Rechercher (numéro, devis, client)… ». Écrivez une partie du mot.

   • À quoi ça sert : Retrouver une facture. La recherche porte sur le numéro de la facture, le numéro du devis lié, le nom du client et son numéro. La liste se met à jour un instant après que vous avez fini d'écrire.
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : 00000071
   • Si vous vous trompez : Sans résultat, le tableau écrit « Aucune facture trouvée ».

   

7. 14

   Étape 14 : Afficher les factures soldées (montant perçu = TTC)

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   Action : Cochez Afficher les factures soldées (montant perçu = TTC).

   • À quoi ça sert : Afficher aussi les factures entièrement payées. Elles sont cachées tant que la case est décochée. Le sous-titre ajoute alors « (soldées incluses) ».
   • Obligatoire : Non. La case est décochée au départ.
   • Exemple : Cochée, pour retrouver une facture payée.
   • Si vous vous trompez : Décochez la case pour cacher de nouveau ces factures.

   

Ouvrir une facture

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   Étape 15 : Cliquez sur une ligne du tableau

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   La facture s'ouvre en consultation. Le guide « Créer et suivre une facture » explique cette fiche.