Prestations
Comment créer et suivre une facture ?
Créer une facture client, remplir les informations générales, la facturation électronique, le paiement et les adresses, puis la suivre.
Une facture de prestations demande au client de payer un repas ou un buffet. Elle naît d'un devis (bouton Générer facture du devis) ou s'écrit directement. Ce guide montre comment écrire une facture, la relire, la valider, la repasser en brouillon, puis la modifier.
Avant de commencer
- Vous devez avoir le droit d'ajouter des factures de prestations pour en créer une.
- Valider, Repasser en brouillon, Modifier et Enregistrer demandent le droit de modifier. Supprimer demande le droit de supprimer. Aperçu PDF demande le droit d'imprimer.
- Il faut un Restaurant, un Client, une date de facture, une date de prestation et au moins une ligne chiffrée.
- Le numéro de la facture est donné par le logiciel, à l'enregistrement.
- Sur chaque image, le cadre rouge montre où agir. Le numéro est celui de l'étape.
Ouvrir une facture vide
Étape 1 : Dans le menu de gauche, cliquez sur Prestations
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Étape 2 : Sous Prestations, cliquez sur Factures
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Étape 3 : Cliquez sur + Nouvelle facture, en haut à droite
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Vue d'ensemble de l'écran pour créer et suivre une facture client Étape 4 : Regardez la facture vide
#En haut : les informations générales, puis le paiement. Puis un lien pour déplier les coordonnées. En dessous : les lignes, le commentaire et les totaux.
Aussi sur cette image : ▸ Rédacteur, adresses et contact.
Le lien ▸ Rédacteur, adresses et contact déplie un bloc de coordonnées. Les étapes 22 à 42 le décrivent.
Informations générales
Ce bloc dit à qui, où et quand.
Étape 5 : Numéro
#Action : Regardez le champ Numéro.
- À quoi ça sert : Montrer le numéro de la facture. Il affiche « Auto-généré » en grisé tant que la facture n'est pas enregistrée : le logiciel donne le numéro à l'enregistrement.
- Obligatoire : Non. Vous ne pouvez pas le saisir.
- Exemple : 00000072
- Si vous vous trompez : Rien à corriger : le champ est toujours grisé.
Étape 6 : Devis lié
#Action : Regardez le champ Devis lié.
- À quoi ça sert : Montrer le devis dont la facture est issue. Il affiche « Aucun » pour une facture écrite à la main. Il se remplit quand vous utilisez Générer facture depuis un devis.
- Obligatoire : Non. Vous ne pouvez pas le saisir.
- Exemple : 00077
- Si vous vous trompez : Rien à corriger : le champ est toujours grisé.
Étape 7 : Date facture *
#Action : Dans Date facture *, choisissez la date de la facture. Elle est remplie avec la date du jour.
- À quoi ça sert : Donner la date à laquelle la facture est écrite. C'est cette date que la liste, le relevé et leurs filtres utilisent.
- Obligatoire : Oui.
- Exemple : 02/11/2026
- Si vous vous trompez : Sans date, l'enregistrement est refusé.
Étape 8 : Restaurant *
#Action : Cliquez dans Restaurant *. Tapez le début du nom, puis choisissez une ligne.
Aussi sur cette image : ✕.
- À quoi ça sert : Dire quel restaurant a fait la prestation.
- Obligatoire : Oui.
- Exemple : Self
- Si vous vous trompez : Sans restaurant, l'écran répond « Veuillez sélectionner un restaurant ». Pour changer de choix, videz le champ avec la croix ✕.
Étape 9 : Client *
#Action : Cliquez dans Client *. Tapez le début du nom ou du numéro, puis choisissez une ligne.
Aussi sur cette image : ✕.
- À quoi ça sert : Dire à qui la facture est adressée. Le choix remplit tout seul les adresses, le téléphone, l'e-mail et les deux champs Chorus Pro avec ceux de la fiche du client.
- Obligatoire : Oui.
- Exemple : PA01 - Secrétariat général
- Si vous vous trompez : Sans client, l'écran répond « Veuillez sélectionner un client ». Si vous changez de client, les adresses sont remplacées. Les champs Chorus Pro déjà remplis sont gardés.
Étape 10 : Nb couverts
#Action : Cliquez dans Nb couverts. Écrivez le nombre de repas.
- À quoi ça sert : Donner le nombre de convives servis.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 80
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 11 : Date prestation *
#Action : Dans Date prestation *, choisissez le jour de la prestation.
- À quoi ça sert : Donner la date à laquelle le repas ou le buffet a été servi. Elle apparaît dans la colonne Prestation de la liste et du relevé.
- Obligatoire : Oui.
- Exemple : 20/11/2026
- Si vous vous trompez : Sans date, l'enregistrement est refusé.
Étape 12 : Heure
#Action : Cliquez dans Heure. Écrivez l'heure.
- À quoi ça sert : Donner l'heure de la prestation. C'est un texte libre.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 12:00
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 13 : Ordonnateur
#Action : Cliquez dans Ordonnateur. Écrivez le nom.
- À quoi ça sert : Donner le nom de la personne ou du service qui commande et engage la dépense.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Direction des fêtes
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 14 : Contact
#Action : Cliquez dans Contact. Écrivez le nom ou le téléphone.
- À quoi ça sert : Dire qui joindre pour cette facture.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Accueil, 01 23 45 67 89
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 15 : Référence
#Action : Cliquez dans Référence. Écrivez la référence du client.
- À quoi ça sert : Noter la référence que le client utilise pour cette commande.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : SEM-2026-11
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 16 : Description
#Action : Cliquez dans Description. Écrivez un résumé.
- À quoi ça sert : Décrire la prestation en une phrase.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Buffet de séminaire
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Facturation électronique (Chorus Pro)
Ces deux champs servent à la facturation électronique des administrations. Ils sont remplis depuis la fiche du client, et vous pouvez les changer sur cette facture.
Étape 17 : Code service
#Action : Cliquez dans Code service. Il est déjà rempli si la fiche du client en a un.
- À quoi ça sert : Donner le code du service destinataire pour Chorus Pro, tel qu'il figurera sur la facture.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : SERV-01
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 18 : N° engagement juridique (NoEJ)
#Action : Cliquez dans N° engagement juridique (NoEJ). Écrivez le numéro.
- À quoi ça sert : Donner le numéro d'engagement juridique de cette commande publique. Il est rempli depuis la fiche du client, si elle en a un.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : EJ-2026-0042
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Paiement
Ce bloc dit comment et quand le client règle la facture.
Étape 19 : Mode de paiement
#Action : Cliquez dans Mode de paiement. Tapez le début du nom, puis choisissez une ligne.
Aussi sur cette image : ✕.
- À quoi ça sert : Dire comment le client paie. La liste vient des modes de règlement du paramétrage.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Virement
- Si vous vous trompez : Pour retirer le choix, cliquez sur la croix ✕ du champ.
Étape 20 : Date paiement
#Action : Dans Date paiement, choisissez une date.
- À quoi ça sert : Noter la date à laquelle le client a payé ou doit payer.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 30/11/2026
- Si vous vous trompez : Effacez la date pour la retirer.
Étape 21 : Montant perçu
#Action : Cliquez dans Montant perçu. Écrivez le montant déjà encaissé.
- À quoi ça sert : Noter ce que le client a déjà payé. Une facture dont le montant perçu égale le total TTC est « soldée » : elle disparaît de la liste tant que vous ne cochez pas « Afficher les factures soldées ». Le relevé en déduit le Restant.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 0
- Si vous vous trompez : Le montant ne peut pas être négatif : le logiciel refuse l'enregistrement.
Rédacteur, adresses et contact
Ce bloc est replié. Il garde une copie des coordonnées au moment de la facture : les changer ici ne modifie pas la fiche du client.
Étape 22 : ▾ Rédacteur, adresses et contact
#Action : Cliquez sur ▸ Rédacteur, adresses et contact. Le bloc se déplie.
Aussi sur cette image : Nom complet, Téléphone, Email.
- À quoi ça sert : Voir et corriger les coordonnées de la facture : rédacteur, adresse de facturation, adresse de livraison et contact. Le triangle se retourne.
Les champs de ce bloc sont décrits un par un dans les étapes suivantes.
Étape 23 : Nom complet du rédacteur
#Action : Dans le bloc Rédacteur, cliquez dans Nom complet. Écrivez le nom.
- À quoi ça sert : Donner le nom de la personne qui rédige la facture. Il est rempli avec votre nom à la création.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Responsable des prestations
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 24 : Téléphone du rédacteur
#Action : Dans le bloc Rédacteur, cliquez dans Téléphone. Écrivez le numéro.
- À quoi ça sert : Donner le téléphone du rédacteur. Il est rempli avec le vôtre s'il est connu.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 0102030405
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 25 : Email du rédacteur
#Action : Dans le bloc Rédacteur, cliquez dans Email. Écrivez l'adresse.
- À quoi ça sert : Donner l'adresse e-mail du rédacteur. Elle est remplie avec la vôtre.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : prestations@exemple.invalid
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 26 : Nom
#Action : Dans le bloc Adresse de facturation, cliquez dans Nom.
- À quoi ça sert : Donner le nom à qui la facture est adressée. Il vient de la fiche du client.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Secrétariat général
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 27 : Prénom
#Action : Cliquez dans Prénom.
- À quoi ça sert : Donner le prénom à qui la facture est adressée.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Camille
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 28 : Adresse 1
#Action : Cliquez dans Adresse 1.
- À quoi ça sert : Écrire la rue de facturation.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 12 rue des Lilas
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 29 : Adresse 2
#Action : Cliquez dans Adresse 2.
- À quoi ça sert : Compléter l'adresse de facturation.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Bâtiment B
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 30 : Adresse 3
#Action : Cliquez dans Adresse 3.
- À quoi ça sert : Compléter l'adresse de facturation.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Accueil, 2e étage
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 31 : CP
#Action : Cliquez dans CP.
- À quoi ça sert : Donner le code postal de facturation.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 75012
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 32 : Ville
#Action : Cliquez dans Ville.
- À quoi ça sert : Donner la ville de facturation.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Paris
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 33 : Nom (livraison)
#Action : Dans le bloc Adresse de livraison, cliquez dans Nom.
- À quoi ça sert : Donner le nom du destinataire de la livraison. Si la fiche du client n'a pas d'adresse de livraison, la facture reprend l'adresse de facturation.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Salle des fêtes
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 34 : Prénom (livraison)
#Action : Toujours dans Adresse de livraison, cliquez dans Prénom.
- À quoi ça sert : Donner le prénom du destinataire.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Camille
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 35 : Adresse 1 (livraison)
#Action : Dans Adresse de livraison, cliquez dans Adresse 1.
- À quoi ça sert : Écrire la rue où la prestation a eu lieu.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 3 avenue du Parc
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 36 : Adresse 2 (livraison)
#Action : Dans Adresse de livraison, cliquez dans Adresse 2.
- À quoi ça sert : Compléter l'adresse de livraison.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Entrée de service
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 37 : Adresse 3 (livraison)
#Action : Dans Adresse de livraison, cliquez dans Adresse 3.
- À quoi ça sert : Compléter l'adresse de livraison.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Quai 2
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 38 : CP (livraison)
#Action : Dans Adresse de livraison, cliquez dans CP.
- À quoi ça sert : Donner le code postal du lieu de livraison.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 75012
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 39 : Ville (livraison)
#Action : Dans Adresse de livraison, cliquez dans Ville.
- À quoi ça sert : Donner la ville du lieu de livraison.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Paris
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 40 : Téléphone du contact
#Action : Dans le bloc Contact, cliquez dans Téléphone.
- À quoi ça sert : Donner le téléphone du client. Il vient de sa fiche.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 0102030405
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 41 : Email du contact
#Action : Dans le bloc Contact, cliquez dans Email.
- À quoi ça sert : Donner l'adresse e-mail du client. Elle vient de sa fiche.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : fetes@exemple.invalid
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 42 : Fax
#Action : Dans le bloc Contact, cliquez dans Fax.
- À quoi ça sert : Donner le numéro de fax du client, s'il existe.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 0102030406
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Lignes de la facture
Chaque ligne est une prestation ou un produit chiffré.
Étape 43 : Article (ligne)
#Action : Descendez jusqu'au bloc Lignes de la facture. Dans le tableau, les cases des lignes n'ont pas de titre propre : elles portent le titre de leur colonne.
Aussi sur cette image : Libellé (ligne), Qté (ligne), PU HT (ligne), TVA % (ligne), + Ajouter une ligne, ×, #, Article, Libellé, Qté, PU HT, HT, TVA %.
- À quoi ça sert : Choisir l'article de la ligne. La liste de la colonne Article ne propose que les articles d'une famille précise, la famille n° 39, fixée dans le logiciel. L'article est facultatif : il remplit le libellé, le prix et la TVA, mais une ligne sans article s'enregistre si elle a un libellé et une quantité.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Un code, un tiret, puis la désignation : « … - Buffet froid, par personne »
- Si vous vous trompez : Si la liste est vide, aucun article n'est rangé dans cette famille : écrivez alors le libellé, la quantité et le prix à la main.
Les colonnes du tableau :
- # : le numéro de la ligne.
- Article : l'article choisi. Il remplit le libellé, le prix et la TVA de la ligne, s'il en a un.
- Libellé : le texte qui s'imprime sur la facture. Vous pouvez le réécrire.
- Qté : la quantité.
- PU HT : le prix unitaire hors taxes.
- HT : le total hors taxes de la ligne, calculé par le logiciel.
- TVA % : le taux de TVA, en pourcentage.
- × : ce bouton supprime la ligne.
Une ligne vide s'ajoute seule dès que vous choisissez un article dans la dernière ligne. Le bouton + Ajouter une ligne en ajoute une à la main. Une ligne sans libellé ou sans quantité n'est pas enregistrée.
Étape 44 : Cliquez dans la case de la colonne Article (elle affiche « Choisir un article
#»). Tapez le début du nom, puis choisissez une ligne.
Aussi sur cette image : ✕.
Étape 45 : Libellé (ligne)
#Action : Regardez la case de la colonne Libellé. Réécrivez-la si besoin.
- À quoi ça sert : Écrire le texte de la ligne tel qu'il apparaîtra sur la facture. Il est rempli avec le nom de l'article.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Buffet froid, par personne
- Si vous vous trompez : Une ligne sans libellé est ignorée à l'enregistrement. Si aucune ligne ne reste, l'écran répond « Au moins une ligne est obligatoire ».
Étape 46 : Qté (ligne)
#Action : Cliquez dans la case de la colonne Qté. Écrivez la quantité.
- À quoi ça sert : Donner la quantité facturée.
- Obligatoire : Oui.
- Exemple : 80
- Si vous vous trompez : Une quantité à zéro ou vide fait ignorer la ligne. La quantité doit être supérieure à 0.
Étape 47 : PU HT (ligne)
#Action : Cliquez dans la case de la colonne PU HT. Écrivez le prix.
- À quoi ça sert : Donner le prix d'une unité, hors taxes. Il est rempli avec le prix de l'article, s'il en a un.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 12.5
- Si vous vous trompez : Le prix ne peut pas être négatif.
Étape 48 : Regardez la colonne HT
#Elle se calcule seule : quantité × prix unitaire.
Étape 49 : TVA % (ligne)
#Action : Cliquez dans la case de la colonne TVA %. Écrivez le taux.
- À quoi ça sert : Donner le taux de TVA de la ligne. Il est rempli avec celui de l'article, sinon 20.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : 10
- Si vous vous trompez : Le taux doit être compris entre 0 et 100.
Étape 50 : + Ajouter une ligne
#Action : Cliquez sur + Ajouter une ligne, en haut à droite du bloc.
- À quoi ça sert : Ajouter une ligne vide à la fin du tableau.
Étape 51 : ×
#Action : Cliquez sur la croix rouge ×, à droite d'une ligne.
- À quoi ça sert : Supprimer cette ligne de la facture. Aucune confirmation n'est demandée : la ligne disparaît tout de suite.
Commentaire et totaux
Étape 52 : (sans libellé : TEXTAREA)
#Action : Cliquez dans le cadre Commentaire. Écrivez le texte.
- À quoi ça sert : Écrire une note qui s'imprime avec la facture. Le texte de départ est « Bon de commande No: » suivi de « Service exécutant: » : complétez-le.
- Obligatoire : Non.
- Exemple : Bon de commande No: 2026-118
- Si vous vous trompez : Le champ peut rester vide.
Étape 53 : Regardez le cadre des totaux, à droite
#
Enregistrer la facture
Étape 54 : Créer la facture
#Action : Cliquez sur Créer la facture, en bas de l'écran.
- À quoi ça sert : Enregistrer la facture avec le statut Brouillon. Le logiciel lui donne un numéro et l'affiche en consultation. Si une erreur apparaît en rouge en haut de l'écran, lisez-la et corrigez.
Annuler, à côté, abandonne la création et revient à la liste.
Relire la facture
Une facture enregistrée s'ouvre en consultation : rien ne se modifie par mégarde.
Étape 55 : Regardez le haut de l'écran
#Le titre porte le numéro et le statut de la facture. Le message bleu dit qu'elle est en consultation.
Les boutons du haut dépendent du statut et de vos droits : Aperçu PDF, Vérifier Factur-X, Valider (pour un brouillon), Repasser en brouillon (pour une facture validée), Modifier (pour un brouillon) et Supprimer.
Étape 56 : Aperçu PDF
#Action : Cliquez sur Aperçu PDF.
- À quoi ça sert : Ouvrir la facture telle qu'elle sera imprimée, dans une fenêtre. Le bouton demande le droit d'imprimer. Quand la facture est éligible, le document porte aussi les données de facturation électronique (Factur-X).
Étape 57 : Ouvrir / Imprimer
#Action : Regardez la fenêtre de l'aperçu. Le bouton Ouvrir / Imprimer ouvre le document pour l'imprimer ou l'enregistrer.
- À quoi ça sert : Ouvrir le PDF de la facture pour l'imprimer ou l'enregistrer sur votre poste.
Selon votre navigateur, le document s'affiche dans la fenêtre ou doit être ouvert avec ce bouton.
Étape 58 : Fermer
#Action : Cliquez sur Fermer.
- À quoi ça sert : Fermer l'aperçu et revenir à la facture.
Étape 59 : Vérifier Factur-X
#Action : Regardez le bouton Vérifier Factur-X.
- À quoi ça sert : Contrôler que la facture respecte le format de facturation électronique Factur-X. Un rapport s'affiche dans une fenêtre. Ce bouton n'apparaît que pour un administrateur. Ce guide ne l'illustre pas.
Valider ou repasser en brouillon
Une facture validée ne se modifie plus. Tant qu'elle n'est pas exportée vers la comptabilité, vous pouvez la repasser en brouillon.
Étape 60 : Valider
#Action : Cliquez sur Valider.
- À quoi ça sert : Passer la facture de Brouillon à Validée. Le bouton n'existe que pour un brouillon et demande le droit de modifier. Une confirmation s'affiche.
Étape 61 : Lisez la question, puis cliquez sur Confirmer
#Annuler laisse la facture en brouillon.
Aussi sur cette image : Annuler, Confirmer.
Le message rappelle qu'une fois validée, la facture ne se modifie plus : seule la dévalidation reste possible tant qu'elle n'est pas exportée.
Étape 62 : Regardez le titre :
#le statut est maintenant Validée. Les boutons Modifier et Valider ont disparu.
Aussi sur cette image : Supprimer (avoir).
Le bouton Supprimer s'appelle maintenant Supprimer (avoir) : supprimer une facture validée crée un avoir, c'est-à-dire une facture miroir en montants négatifs, et la facture d'origine passe au statut Annulée.
Étape 63 : Repasser en brouillon
#Action : Cliquez sur Repasser en brouillon.
- À quoi ça sert : Remettre une facture validée en brouillon pour la corriger. Le bouton demande le droit de modifier. Il n'existe pas pour une facture déjà exportée vers la comptabilité : il faut alors passer par un avoir. Une confirmation s'affiche.
Étape 64 : Lisez la question, puis cliquez sur Confirmer
#Annuler laisse la facture validée.
Aussi sur cette image : Annuler, Confirmer.
Modifier ou supprimer
Étape 65 : Modifier
#Action : Cliquez sur Modifier.
- À quoi ça sert : Rendre les champs modifiables. Le bouton n'existe que pour un brouillon non exporté, et demande le droit de modifier.
Étape 66 : Enregistrer
#Action : Regardez le bouton Enregistrer, en bas de l'écran.
- À quoi ça sert : Enregistrer vos changements. La facture revient en consultation, sans quitter l'écran.
Étape 67 : Annuler
#Action : Cliquez sur Annuler.
- À quoi ça sert : Quitter la modification. La facture revient en consultation ; les champs se figent. Vos changements ne sont pas enregistrés, mais ils restent affichés : rechargez la page pour revoir la facture enregistrée.
Étape 68 : Supprimer
#Action : Regardez le bouton Supprimer, en haut à droite.
- À quoi ça sert : Supprimer la facture, après une confirmation. Pour un brouillon, la facture est effacée et le devis lié repasse en brouillon. Le bouton demande le droit de supprimer et n'existe pas pour une facture exportée ni annulée.
Un avoir (la facture miroir en montants négatifs) ne peut pas être supprimé : le logiciel répond « Un avoir ne peut pas être supprimé. »
