Comment retrouver et suivre les devis ?

La liste des devis montre tous les devis de vos prestations traiteur : ceux que vous avez écrits et les demandes venues du portail clients. Vous y cherchez un devis, puis vous l'ouvrez. Vous pouvez aussi en créer un nouveau.

Avant de commencer

• Vous devez avoir le droit de consulter les devis.
• Le bouton + Nouveau devis demande le droit d'ajouter.
• Sur chaque image, le cadre rouge montre où agir. Le numéro est celui de l'étape.

Ouvrir la liste

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   Étape 1 : Dans le menu de gauche, cliquez sur Prestations

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2. 2

   Étape 2 : Sous Prestations, cliquez sur Devis

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   Une pastille sur Devis compte les devis que les clients ont validés sur le portail et que vous devez encore confirmer.

   

Le tableau des devis

Le tableau montre un devis par ligne, le plus récent d'abord. Sous le titre Devis clients, le texte « 19 devis » donne le nombre de devis trouvés. Le tri et la recherche portent sur tous les devis, pas seulement sur la page affichée.

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   Étape 3 : Regardez l'écran

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   En haut : le titre et le bouton pour créer. Puis les filtres. En dessous : le tableau.

   Aussi sur cette image : Lignes par page, + Nouveau devis, Date (colonne), Client (colonne), Prestation (colonne), Statut (colonne).

   Les colonnes du tableau :

   • Numéro : le numéro du devis, donné par le logiciel.
   • Date : la date du devis.
   • Client : le nom du client.
   • Prestation : la date de la prestation.
   • TTC : le montant toutes taxes comprises.
   • Statut : l'étape du devis. Un repère Portail s'ajoute à côté quand la demande a été saisie par le client sur le portail.

   Les statuts possibles sont : Brouillon, Envoyé, Validé · à confirmer (le client a validé le devis), Confirmé, Refusé, Facturé, Demande (une demande du client à chiffrer) et Annulé.

   

2. 4

   Étape 4 : Cliquez sur + Nouveau devis, en haut à droite

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3. 5

   Étape 5 : Numéro (colonne)

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   Action : Regardez la colonne Numéro.

   • À quoi ça sert : Donner le numéro du devis. Cliquez sur son titre pour trier par numéro.

   

4. 6

   Étape 6 : TTC (colonne)

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   Action : Cliquez sur le titre de la colonne TTC. Le tableau se trie par montant. Cliquez encore pour inverser l'ordre.

   • À quoi ça sert : Trier la liste. Les colonnes Numéro, Date, Client, Prestation, TTC et Statut se trient de la même façon. Un petit triangle montre la colonne triée. Au départ, le tableau est trié par date, du plus récent au plus ancien.

   

5. 7

   Étape 7 : Pages

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   Action : Tout en bas du tableau, choisissez le nombre de lignes par page dans la liste déroulante (« 25 / page » au départ), puis cliquez sur ‹, sur › ou sur un numéro de page.

   • À quoi ça sert : Passer à la page suivante ou précédente de la liste.

   25 lignes sont affichées au départ.

   

Filtrer et chercher

Les filtres se cumulent. Chaque changement relance la recherche et ramène à la première page.

1. 8

   Étape 8 : Client

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   Action : Cliquez dans Client. Choisissez un client dans la liste.

   Aussi sur cette image : ✕.

   • À quoi ça sert : Ne voir que les devis d'un client. Sans choix, le champ affiche « Tous les clients ».
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : Secrétariat général
   • Si vous vous trompez : Pour revenir à tous les clients, videz le champ avec la croix ✕.

   

2. 9

   Étape 9 : Statut

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   Action : Choisissez un statut dans Statut.

   • À quoi ça sert : Ne voir que les devis d'un statut. Les statuts sont ceux listés à l'étape 3. Le statut « Accepté » de la liste correspond à « Validé · à confirmer » dans le tableau.
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : Demande
   • Si vous vous trompez : Choisissez Tous pour revenir à tous les statuts.

   

3. 10

   Étape 10 : Date début

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   Action : Dans Date début, choisissez une date.

   • À quoi ça sert : Ne voir que les devis écrits à partir de cette date. Le filtre porte sur la date du devis, pas sur la date de la prestation.
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : 01/10/2026
   • Si vous vous trompez : Effacez la date pour retirer le filtre.

   

4. 11

   Étape 11 : Date fin

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   Action : Dans Date fin, choisissez une date.

   • À quoi ça sert : Ne voir que les devis écrits jusqu'à cette date, incluse.
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : 31/12/2026
   • Si vous vous trompez : Effacez la date pour retirer le filtre.

   

5. 12

   Étape 12 : Recherche

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   Action : Cliquez dans la zone de Recherche, sous les filtres. Elle n'a pas de titre : elle affiche « Rechercher (numéro, client)… ». Écrivez une partie du numéro du devis, du nom du client ou du numéro du client.

   • À quoi ça sert : Retrouver un devis. La liste se met à jour un instant après que vous avez fini d'écrire.
   • Obligatoire : Non.
   • Exemple : 00089
   • Si vous vous trompez : Sans résultat, le tableau écrit « Aucun devis trouvé ».

   

6. 13

   Étape 13 : Afficher les devis archivés (déjà facturés)

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   Action : Cochez Afficher les devis archivés (déjà facturés).

   • À quoi ça sert : Afficher aussi les devis qui ont déjà donné une facture. Ils sont cachés tant que la case est décochée. Le sous-titre ajoute alors « (historique inclus) ».
   • Obligatoire : Non. La case est décochée au départ.
   • Exemple : Cochée, pour retrouver un devis déjà facturé.
   • Si vous vous trompez : Décochez la case pour cacher de nouveau ces devis.

   

Ouvrir un devis

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   Étape 14 : Cliquez sur une ligne du tableau

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   Le devis s'ouvre en consultation. Le guide « Créer et suivre un devis » explique cette fiche.