Prestations
9 guides pas à pas, une capture d'écran par étape.
- Liste des clientsConsulter le tableau des clients, chercher un client, trier la liste et la parcourir par pages.
- Créer et compléter un clientCréer un client et compléter sa fiche : adresses de facturation et de livraison, contact, informations et facturation électronique.
- Demandes d'accès au portailChoisir les demandes d'accès à voir, lire une demande puis l'accepter ou la refuser.
- Liste des devisConsulter le tableau des devis, le filtrer et le chercher, puis ouvrir un devis.
- Créer et suivre un devisCréer un devis client, remplir les informations générales, la facturation électronique, les adresses et les lignes, puis le suivre.
- Catalogue du portail clientsOuvrir le catalogue du portail clients, régler les options de la demande ainsi que les frais de livraison et de personnel.
- Liste des facturesConsulter le tableau des factures, le filtrer et le chercher, puis ouvrir une facture.
- Créer et suivre une factureCréer une facture client, remplir les informations générales, la facturation électronique, le paiement et les adresses, puis la suivre.
- Relevé des factures clientsOuvrir le relevé des factures clients, le filtrer et le chercher, lire le tableau et l'exporter.